Vakare vėsus ežero vėjelis sujudina vandenis ir žmonės iš kaimo susirenka pažiūrėti į miestą-miražą virš ežero. Nuostabiai švarus vanduo skaidriai peršviečiamas mėnulio. Najadė braido jame netoli Ežero Valdovės altoriaus. Elfų būrelis prie olos, ten jų prieglobstis, mat kariauti jie nenori. Žvejų Karalius rankiojas savo tinklus ir geranoriškai siūlo savo valtelę norintiems aplankyti Juodosios žuvėdros salą. Kas žino, gal ir tokiems prakeleiviams Deivė pasirodys..